Într-o avalanșă de oferte pentru o tranzacție de ordinul zecilor de miliarde de dolari, războiul ofertelor pentru Warner Bros. Discovery s-a încheiat. Paramount, deținută de David Ellison, va achiziționa Warner Bros. Discovery.
Joi, Warner Bros. Discovery a anunțat că cea mai recentă ofertă a Paramount Skydance, de 31 de dolari pe acțiune, a fost o „propunere superioară”, acordând Netflix patru zile lucrătoare pentru a contracara. Netflix a declarat apoi că nu va majora oferta sa de 82,7 miliarde de dolari, integral în numerar, pentru studioul existent și că se va retrage din tranzacție.
„Tranzacția pe care am negociat-o ar fi creat valoare pentru acționari, cu o cale clară către aprobarea autorităților de reglementare”
„Cu toate acestea, am fost întotdeauna disciplinați și, la prețul necesar pentru a egala ultima ofertă a Paramount Skydance, tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar, așa că refuzăm să egalăm oferta Paramount Skydance.” – au declarat joi, co-CEO-ii Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, într-un comunicat.
Conform termenilor acordului inițial, Warner Bros. Discovery va trebui să plătească o taxă de reziliere de 2,8 miliarde de dolari către Netflix pentru a încheia acordul existent. Oferta reînnoită a Paramount – susținută de a șasea cea mai bogată persoană din lume, președintele executiv al Oracle și tatăl lui David Ellison, Larry Ellison – include plata acestei taxe.
Noua înțelegere va face ca Paramount, care a fost cumpărată chiar anul trecut de Skydance Media, compania lui Ellison, cu sprijin financiar semnificativ din partea tatălui său, să achiziționeze integral Warner Bros. Discovery, inclusiv studiourile sale, HBO, serviciul său de streaming, diviziile sale de jocuri și divertisment și rețelele de televiziune precum CNN, TBS, TNT, Discovery și HGTV.
Ellison, a cărui Paramount deține deja studiouri majore, afaceri de divertisment și știri, a avertizat asupra unor reduceri semnificative de locuri de muncă. De asemenea, faptul că deține rețelele de știri CBS a atras controverse și a fost văzută în mare parte ca o întoarcere simpatizantă față de administrația Trump, reportajele critice la adresa administrației fiind abandonate sau confruntându-se cu o examinare sporită din partea lui Ellison și a redactorului-șef al CBS, provocatorul conservator Bari Weiss. Larry Ellison este un donator și susținător major al președintelui Trump.
Netflix își anunțase intenția de a achiziționa WBD în decembrie, oferind aproape 83 de miliarde de dolari doar pentru studiourile și serviciul său de streaming.
În ciuda mai multor oferte de preluare ostile din partea Paramount, Warner Bros. Discovery și-a reafirmat acționarilor convingerea că oferta Netflix este superioară celei a Paramount, care a oferit 108 miliarde de dolari pentru întreaga companie, inclusiv rețelele sale de televiziune.
Cea mai recentă ofertă a Paramount, de 31 de dolari pe acțiune, evaluează WBD la aproximativ 111 miliarde de dolari.
Conform acordului, Paramount va prelua datoria de aproximativ 33 de miliarde de dolari deținută de Warner Bros. Discovery. Larry Ellison, a cărui avere netă este de 201 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, a fost de acord să furnizeze capital suplimentar pentru a îndeplini oferta Paramount. Capitalizarea de piață a Paramount este de aproximativ 12 miliarde de dolari.
Acordul este finanțat și printr-un angajament de 57,5 miliarde de dolari de la Bank of America Merrill Lynch, Citi și Apollo Global Management.
Acțiunile Netflix au crescut cu până la 10% în tranzacțiile de după orarul bursei din New York. Acțiunile Paramount au crescut cu 4,5%.
În primul rând, acționarii gigantului de streaming au părut profund sceptici în privința bunei tranzacții – prețul acțiunilor Netflix a scăzut cu 30% de la anunțarea achiziției, în timp ce vestea ulterioară că se retrage a readus acțiunile Netflix în creștere cu aproape 14%. (De asemenea, compania a încasat o taxă de reziliere de 2,8 miliarde de dolari de la Paramount.)
În al doilea rând, angajamentul Netflix față de tranzacție ar fi șovăit după ce Paramount a venit cu o ofertă majorată și părea dispusă să participe la mai multe runde de licitații.
Până la întâlnirea lui Sarandos cu oficialii administrației Trump joi, este posibil să fi decis deja să cedeze. De fapt, din moment ce președintele Donald Trump îl avertizase anterior să nu plătească prea mult, Sarandos i-ar fi spus: „Ți-am urmat sfatul”.
Lasă un răspuns